Suivi évolutif

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

Parce que le monde change

Suivi évolutif en planification financière

Parceque le monde change

 

Après une première année avec nous, nous vous suggérons les service de Suivi Évolutif. Pour un montant forfaitaire compétitif, chaque année nous révisons les volets déjà couverts antérieurement. Nous ajoutons un nouveau volet à votre plan. Nous y allons par étape. À terme, vous aurez couvert les dimensions clés d’une planification financière intégrée et holistique. Nous croyons que telle approche permet à nos clients de mieux s’approprier leur plan.

Nous aurons 2 rencontre de mise au point durant l’année. Entre temps, nous sommes là pour répondre à vos questions sur les points qui peuvent vous préoccuper.

Voici un exemple du suivi évolutif. L’ordre sera établi en fonction de vos priorités et préoccupations.

suivi evolutif

Suivi évolutif – Planification financière

R= révision

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