PPP de David et Sylvie Lefort

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

Une politique de placement sur mesure

David et Sylvie Lefort (noms fictifs) ont respectivement 47 ans et 45 ans. Dans une première étape, ils aimeraient revoir leur politique de placement. Connaissant aussi la gestion indicielle, ils se demandent si ce mode de gestion serait bénéfique dans leur cas.

Voici des exemples de documents produit pour David et Sylvie à partir de leurs besoins, de leur situation et des informations recueillies.

Politique de placement personnel PPP

État de compte consolidé

État de la valeur nette

Annexe 1 : Ajustement des rendements

Annexe 2 : Analyse des cout de gestion

Annexe 3 : Optimisation fiscale

INFORMATIONS RECUEILLES SUR DAVID ET SYLVIE

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