Échantillon de documents

Qu'est-ce que j'aurai pour mon argent? Nous vous expliquerons et vous remettrons des documents qui vous serviront de guide dans vos décisions

DIAGNOSTIC FINANCIER

Le diagnostic financier de David et Sylvie

POLITIQUE DE PLACEMENT PERSONNELLE (PPP)

La politique de placement personnel de David et Sylvie Lefort

TEST DE STRESS DU PORTEFEUILLE DE RETRAITE

Le test de stress : comment votre plan resiste-t-il aux risques de volatilité et de longévité ?

PLANIFICATION DE LA RETRAITE

La retraite de Jérémie et Diane Lebrun (noms fictifs): pourront-ils réaliser leur rêve à 60 ans

PROJETS DE VIE

Les multiples projets de vie de David et Sylvie Lefort pourront-ils se réaliser?

PROTECTION INVALIDITÉ DÉCÈS

Des événements pourraient empêcher David et Sylvie d’atteindre leurs objectifs

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