Constats et diagnostic financiers

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

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Vous avez des doutes sur la réalisation de vos projets de vie?

Faites faire votre diagnostique financier

De quoi s’agit-il ? Un exemple vaut milles mots : Consulter le cas de David et Sylvie

Pour commencer, c’est simple:

1- Contactez-nous! et nous vous enverrons les documents suivants:

  • Formulaire d’évaluation initial de vos besoins
  • Questionnaire d’analyse de votre situation
  • Formulaire de diagnostique financier

2- Nous conviendrons ensuite de la façon la plus efficace pour compléter votre diagnostique

Vous vous interroger sur une ou plusieurs des situations suivantes :

  • Est-ce que je paie trop de frais pour mes placements?
  • Pourrais-je payer moins d’impôt à court et à long terme en toute légalité?
  • Quelles sont les conséquences d’une invalidité ou d’un décès immédiat ?
  • Suis-je sur la bonne voie pour réaliser vos projets de vie : résidence, retraite, éducation, voyages, rénovation, bateau, chalet… ?
  • Où en suis-je dans mes affaires?
  • Mon testament est-il vraiment réaliste financièrement?
  • Ma situation financière tient-elle la route? Suis-je sur la bonne voie?
  • Ma politique de placement est-elle cohérente avec ma situation financière et mes objectifs?

Vous avez des doutes sur le réalisme de vos projets? Un diagnostique financier holistique et indépendant apportera un éclairage plus précis sur ces questions et identifiera les défis et opportunités qui s’offrent à vous.

 

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