SERVICES

Souvent, les difficultés financières ne viennent pas d'un manque de revenus, mais de notre incapacité à vivre selon nos vraies valeurs.

Services

Vous méritez le plus haut niveau de compétence en matière de planification financière et un service à la hauteur de vos attentes. Nous ne sommes pas rémunérés à commission. Seuls vos intérêts financiers peuvent influencer nos recommandations. Cela vous donnera la paix d’esprit et la confiance dans vos choix.

À qui s’adressent nos services?

Nos services s’adressent à l’épargnant :

  • Qui cherche la garantie de conseil sans conflits d’intérêts
  • Qui veut mettre fin aux commissions élevées des fonds communs de placement
  • Qui désire de meilleures solutions correspondant à leur besoin
  • Qui veut avoir plus de contrôle de leur avenir financier
  • Qui est intéressé à s’éduquer sur l’économie et la finance en général

 

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Nous conseillons et offrons des services à nos clients sur un ou plusieurs des volets suivants :

  1. Politique de placement
  2. Diagnostique financier
  3. Accent — Retraite
  4. Accent — Projets de vie
  5. Protection et invalidité
  6. Planification successorale
  7. Suivi évolutif continu

Nos interventions tiennent compte de votre situation personnelle et familiale et des conséquences fiscales. Nos relations professionnelles se réalisent dans un cadre de : Confidentialité, Sécurité de votre argent, Devoir fiduciaire et Conformité.

Implantation de votre plan :
Certains clients pourraient avoir besoin d’accompagnement pour implanter leur plan. Pour garantir notre indépendance, nous ne vendons pas et ne recommandons pas de produits financiers spécifiques. Nous offrons en option un service de coordination et d’intégration pour:

  1. Vous assurer que c’est conforme à votre plan
  2. Intégrer les produits recommandés par les spécialistes à votre plan

Cela peut être requis notamment, dans les domaines : du placement, de la fiscalité, des assurances, de droit ou autres. Soyez sans crainte, cela fera partie de nos recommandations.

La valeur ajoutée de PLANIDEX

Si vous détenez des fonds communs de placement couteux, notre approche de service pourrait réduire vos frais annuels de gestion de plus de 50 % tout en vous offrant une planification financière de haut niveau selon les normes de l’IQPF incluant un suivi semestriel.

C’est possible parce que :

  1. Nous sommes autonomes et nous travaillons dans votre meilleur intérêt
  2. Nous faisons la guerre aux frais financiers
  3. Nous utilisons des moyens technologiques d’avant garde.

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Les informations sur ce site constituent une source d'information et d'éducation générales en finances personnelles incluant sans s'y limiter les placements, la fiscalité ou le droit. Le cas particuliers doivent être évalués en fonction de votre situation spécifique. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents dans ces matières.

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