Rencontrer votre planificateur financier

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

Maximiser la relation avec votre planificateur financier

iqpf signature courriel

  • Dites-vous que votre relation avec votre planificateur est un partenariat et que vous travaillez ensemble à la réalisation de vos objectifs financiers.
  • Vous voulez rester ouverts à la communication et vous rencontrer au moins une fois par année.
  • N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous ne comprenez pas.
  • Soyez honnête avec vous-même et votre planificateur au sujet de votre situation financière. Il doit avoir des renseignements exacts pour vous faire des recommandations les plus appropriées à votre situation.

Comment se préparer à rencontrer son planificateur financier?

  • Plus vous donnerez de l’information précise et étoffée à votre planificateur, plus il sera en mesure de vous aider. Sachez quels sont vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos dettes.
  • Avant la rencontre, prenez le temps d’examiner vos placements et de noter les choses dont vous voulez discuter. Apportez tous les documents pertinents, tels vos derniers relevés de compte.
  • Informez votre planificateur de tout changement à votre situation financière ou personnelle. Des changements comme l’arrivée d’un enfant ou un gain significatif en argent pourraient affecter vos objectifs de placement et votre tolérance au risque.
  • Posez des questions et prenez des notes
  • Prenez en note les détails de vos conversations avec votre planificateur et les points sur lesquels vous vous êtes entendus.
  • Informez-vous régulièrement
  • Améliorez vos connaissances en suivant des cours, en lisant des livres et des journaux et en consultant des sites Web, par exemple.

Laisser un commentaire

Les informations sur ce site constituent une source d'information et d'éducation générales en finances personnelles incluant sans s'y limiter les placements, la fiscalité ou le droit. Le cas particuliers doivent être évalués en fonction de votre situation spécifique. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents dans ces matières.

Des questions... Contacter moi pour une conversation sur votre situation ==>ALLEZ-Y
+