Questions pour votre planificateur

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

Consulter un planificateur financier

questions pour pfCe n’est pas simple de faire des projections financières, surtout si vous devez tenir compte de plusieurs facteurs en même temps. Voilà pourquoi vous devriez consulter un planificateur financier. Comme son titre l’indique, la planification financière, c’est son métier. Il peut évaluer votre situation financière de façon objective. Il peut vous dire si vos projets de vie sont réalisables et déterminer les redressements à faire pour y arriver. Il donne des conseils sur les placements à faire dans votre REER et sur ceux à réaliser hors REER… continuer la lecture

Posez ces questions à votre planificateur financier!

Quelle est votre formation?
Êtes-vous autorisés à exercer?
Avez-vous un champ d’expertise particulier?
Comment êtes-vous rémunéré?
Quels services me rendrez-vous?
À quelle fréquence réviserez-vous mon dossier?
Puis-je voir un exemple de ce que sera mon plan d’action?

Quel sera mon rôle dans la réalisation de mon plan d’action?

Est-ce que je devrai signer un contrat de service professionnel?

 

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Les informations sur ce site constituent une source d'information et d'éducation générales en finances personnelles incluant sans s'y limiter les placements, la fiscalité ou le droit. Le cas particuliers doivent être évalués en fonction de votre situation spécifique. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents dans ces matières.

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