Pas à pas et à votre rythme

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

Un plan par étape

Rome ne s’est pas construit en un jour!

Vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par: téléphone, par courriel ou par Skype. Une courte conversation constitue la meilleure façon d’avoir une réponse rapide.

Les normes de l’IQPF et les autres autorités règlementaires prescrivent les informations obligatoires pour un dossier de planification financière. Il est essentiel de fournir les informations requises ainsi que les copies des documents demandés. Autrement, nous ne pouvons donner suite au mandat.

Le planificateur financier est soumis aux normes de confidentialité règlementaire. Toutes les informations demeurent confidentielles. Elles ne seront utilisées que dans le cadre de notre relation professionnelle.

 Étape 1 — Réalisation de votre diagnostique financier

  • Avec un diagnostic financier, vous connaîtrez les enjeux de votre situation financière. Vous déciderez du mandat de planification financière que vous nous confierez. Vous saurez les avantages coût – bénéfices de votre plan.

Étape 2 — Signature du contrat de planification financière

  • Rencontre pour vous présenter une proposition de contrat de service répondant aux besoins que vous avez exprimés.

Étape 3 — Préparer la rencontre avec votre planificateur

  • Télécharger et imprimer l’aide mémoire des documents requis
  • Rassembler les documents requis
  • Compléter les formulaires de cueillette d’information

 

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Les informations sur ce site constituent une source d'information et d'éducation générales en finances personnelles incluant sans s'y limiter les placements, la fiscalité ou le droit. Le cas particuliers doivent être évalués en fonction de votre situation spécifique. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents dans ces matières.

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