Liste des formulaires

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

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Liste de références des formulaires

  • Ces formulaires ne sont pas toutes requis et dépendent de l’objet de la planification.
  • Elles sont accessibles SEULEMENT à nos clients. En cas de problème, bien vouloir nous contacter

 

Évaluation initiale des besoins

Évaluation initiale de situation

Formulaire de Diagnostic financier

Aide mémoire des documents requis (Liste de contrôle)

Profil client – Renseignements personnels

Profil client – Sommaire des actifs et des dettes

Profil client – Gestion des flux monétaires

Hypothèses de planification

Profil de risque et objectifs de portefeuille

Entrées de fonds

Sorties de fonds

Stratégie d’équilibre

Détail des assurances

Succession et testament

AIDE POUR CLIENT

Grille d’aide du client – Préoccupations et objectifs

Grille Budgétaire de retraite (option retraite)

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