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« L'avenir ne se prévoit pas. Il se prépare. »

 Passer aux actes et amorcer votre plan financier

Sans plan et avec plan

Le véritable risque est de ne pas avoir un vrai plan financier!

Tous les aspects de votre situation doivent être organisés pour atteindre vos objectifs. C’est le rôle du planificateur financier qui est le professionnel qualifié pour vous donner une vision intégrée et cohérente de vos finances personnelles. Sachez qu’au Québec, seules les personnes dument inscrites à l’AMF peuvent porter le titre de « planificateur financier ».

La planification financière n’est pas un évènement qui vous arrive brusquement. C’est un processus continu tout au long de votre vie et qui requiert votre implication active.

Une vision holistique reconnait aussi que l’argent a une composante émotionnelle importante. Vos valeurs, vos croyances et vos attitudes quant à l’argent sont d’une importance capitale dans votre planification financière.

Nous savons aussi que vos objectifs et préoccupations dépendent de votre étape de vie. Ils sont souvent multiples et en compétition (études des enfants, retraite, rénovation, voyage, retour aux études, acquisition d’une résidence, épargne, transmettre un héritage, faire un don…).

Et si vous êtes en couple, vous n’avez pas toujours les mêmes opinions, les mêmes convictions, la même sensibilité aux risques…

Ensemble, nous allons discuter de vos objectifs à court, moyen et long terme, de vos besoins et de vos projets. Ensuite, nous les assemblerons dans des stratégies cohérentes, étape par étape afin que vos souhaits puissent devenir réalité selon vos priorités.

S’informer pour bien commencer :

 

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Les informations sur ce site constituent une source d'information et d'éducation générales en finances personnelles incluant sans s'y limiter les placements, la fiscalité ou le droit. Le cas particuliers doivent être évalués en fonction de votre situation spécifique. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents dans ces matières.

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