Mission

Les investisseurs doivent se rappeler que l’excitation et les frais sont leurs ennemies. (Warren Buffet)

Notre mission

Qui sommes-nous?

Nous sommes planificateurs financiers autonomes enregistrés auprès de l’AMF. Notre rémunération est 100 % à honoraires, transparente et payée directement par vous. Nous ne distribuons aucun produit financier ou service à commission. Nous garantissons notre indépendance et votre meilleur intérêt.

Que faisons-nous?

  • Nous fournissons des services-conseils en planification financière aux particuliers et ménages du Québec selon les normes de l’IQPF.
  • Notre conviction est que, munis d’une bonne planification financière facile à mettre en œuvre, beaucoup d’épargnants peuvent prendre le contrôle de leur avenir financier avec un peu formation et de coaching adaptés à leur situation
  • Notre approche est holistique, centrée sur vous, vos valeurs et vos multiples projets de vie
  • Nous partageons l’importance de l’éducation financière des épargnants pour transmettre de saines habitudes d’épargne et d’investissements.
  • En matière de placement, nous préconisons une approche indicielle et ultra économique.

Comment sommes-nous utiles?

  1. Peu importe votre situation ou votre étape de vie, notre rôle sera de vous écouter, vous informer, vous conseiller et de vous accompagner pour :
  2. Clarifier vos objectifs et priorités de vie
  3. Tracer le chemin pour les atteindre de façon sécuritaire
  4. Gérer les dangers et difficultés en cours de route
  5. Suivre ce chemin jusqu’à destination

 Nous aidons les individus et les familles :

  • À réaliser leurs projets de vie avant et pendant la retraite
  • À protéger leur capital humain
  • À diminuer leurs frais de gestion financière
  • À ne payer que leurs justes parts d’impôts
  • À bâtir leur richesse
  • À transmettre efficacement leur patrimoine
  • À s’éduquer pour prendre le contrôle de leurs finances
  • À voir plus clair dans leurs finances dans les meilleurs et les moins bons moments de la vie

À qui s’adressent nos services?

Nos services s’adressent aux épargnants qui :

  1. Cherchent la paix d’esprit et la garantie de conseils sans conflits d’intérêts
  2. Veulent mettre fin aux commissions élevées des fonds communs de placement
  3. Désirent de meilleures solutions correspondant à leur besoin
  4. Veulent prendre le contrôle de leur avenir financier
  5. Sont intéressés à s’éduquer sur l’économie et la finance en général

Vous pensez que notre approche correspond à vos valeurs, remplissez le questionnaire d’autoévaluation et nous vous dirons À NOS FRAIS, si nos services conviennent à votre situation.

Notre engagement

Notre pratique est encadrée par quatre principes directeurs (mettre lien) :

  1. Sécurité de votre argent
  2. Confidentialité de nos relations
  3. Devoir fiduciaire
  4. Conformité aux normes professionnelles de l’IQPF

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Les informations sur ce site constituent une source d'information et d'éducation générales en finances personnelles incluant sans s'y limiter les placements, la fiscalité ou le droit. Le cas particuliers doivent être évalués en fonction de votre situation spécifique. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents dans ces matières.

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